マックスは、木に登ったり、自宅近くの森を探索したりするのが大好きな好奇心旺盛な少年でした。ある暖かい夏の夕方、彼は今まで行ったことのない場所に冒険しようと決心しました。夕日が沈みかける中、彼はドラゴンのピークの麓にたどり着きました。この山には、まだ発見されていない生き物に住んでいると言われている場所です。しかし、マックスは生き物のことを怖がるどころか、むしろワクワクする興奮を感じました！
彼が戻ろうとしたとき、以上の茂みからざわめきが聞こえました。彼は薄暗くなり始めた光の中を凝視し、木のようなものがあるのに気付きました。もう少し登ると、それは全く違うものであることに気が付きました！突然、茂みが開き、マックスの息を呑むほどの壮大で恐ろしい生き物が現れました—ドラゴンです！
ドラゴンは、薄暗い光の中でも輝く金色の鱗を持っていました。巨大な紫色の目でマックスを好奇心いっぱいに見つめました。そのとき、マックスは茂みの中に白いものがあるのに気付きました。彼は一歩近づきました。「卵だ！」と彼は叫びました。「ドラゴンの卵だ！」
彼の声を聞いたドラゴンは、その大きな頭をマックスの方に向け、マックスはパニックに襲われました。子供を守るために来たのだろうか？考える間もなく、マックスは戻って逃げました。
しかし、翌晩、奇妙なことが起こりました。ドラゴンのピークの下を通っていたとき、マックスは上からの鳴き声を聞きました。ドラゴンは、彼がその卵を盗むつもりがないのを知らないのだろうか？臆病に見上げると、そこには夕空を舞うドラゴンがいました！小さなドラゴンが一緒に飛んでいて、彼の方に大きく羽を広げて降りてきました。
マックスは心臓が飛び出しそうになりました。彼は振り返って逃げました。彼の小さな足はほとんど動かず、振り返ることすらしようとしませんでした。突然、彼は根っこにつまずいて転び、心臓が胸で激しく打ち鳴っていました。ドラゴンたちに引き裂かれてしまうのでしょうか？
しかし、マックスが目を開けると、彼はドラゴンの紫色の目を見つめていました。その巨大な頭が近くに傾いていて、横には小さなドラゴンも好奇心旺盛にマックスを見つめていました。マックスは安心し、すぐに彼が感じた怒りと興奮は徐々に消えていきました。
穏やかな巨人たちの静けさが彼を落ち着かせました。彼は臆病に小さなドラゴンに手を差し出しました。小さなドラゴンは彼の手を嗅ぎ、その大きな頭をそれにぶつけました。マックスは嬉しそうに笑いました。大きなドラゴンは満足しているようでした。その巨大な翼は親鳥が雛を羽で覆うように、ぴったりと寄り添っていました。
マックスは立ち上がり、周りを見回しました。道を知っており、従うことができると感じていました。母ドラゴンは優しく翼を羽ばたかせ、彼に小さなドラゴンに乗るように促しているかのようでした。
マックスはあっという間に小さなドラゴンの背に乗り、大きな翼の一振りで母ドラゴンは空へ舞い上がりました。
「わあ、飛んでいる！」と叫ぶマックス。彼はこれを夢見ていましたが、本当にそれを試すことができるとは思ってもみませんでした。
小さなドラゴンは上へと高く舞い上がりました。地面は次第に小さくなり、木々すら草のように見えました。小さなドラゴンはリズミカルに羽をばたつかせ、一方マックスは驚きのまなざしで見下ろしました。
そして、小さなドラゴンは父ドラゴンがいつも眠っている重い影の山の上を飛び越えました。彼らは、陽光が差し込み小鳥たちが高らかに歌い、素早く飛び回っている高空のスペースへと舞っていきました。毎瞬、空は広がり、静けさがより一層深くなりました。
しかし、大嵐が襲いかかりました。上空は灰色で重くなり、穏やかだった空は雨に洗い流されました。風は叫びながら森林の木々の間を引き裂きました。水はシートのように降り注ぎ、時折雷が空を引き裂きました。
マックスは小さなドラゴンの上で身をかがめ、必死で耐えていました。彼は小さな角をしっかりと握りながら、優しい巨人に対して愛のメッセージを叫びました。彼女は幼子を守るように身を寄せて、嵐の怒りから彼を守ろうとしていました。しかし、勇敢なマックスには恐怖の思いはなく、ずぶ濡れになりながらも、そのことを考える暇はありませんでした。
突然、小さなドラゴンは自らをしっかりと丸め、落下しました。父ドラゴンの巣は、奇妙な形の岩の棚のすぐ下にありました。最初、マックスは彼らがその ledge にたどり着くことを望みましたが、彼らがそれにぶつかると、地面が傾き、マックスは叩き出されてしまいました。
何も言わずに、父ドラゴンはその ledge を巨大な爪でつかみ、小さなドラゴンは母の反対側に広がりました。こうしてマックスは雨から守られることができました。
マックスは彼らの元に這い上がり、彼はとても親切で感謝の気持ちで、母ドラゴンの温かい抱擁に体を埋めて眠りました。
朝、目が覚めると、空は青く穏やかでした。二匹の小さなドラゴンは彼のそばで平和に眠っており、彼の両側にいました。彼らは二匹の子猫のように見え、尾が背中に曲がっており、太陽の光が彼らの金色の鱗で踊っていました。
マックスは立ち上がり、 ledge の反対側に歩いて行きました。彼の目の下にはペティコートの森が広がっていました。ドラゴンの巣の近くにいたので、彼の母親が心配しているかもしれないと考えました。朝食のことも思い出し、彼はとても幸せな気持ちになりました。彼はドラゴンたちに話しかけようと振り向くと、恐ろしいことに彼らが目を覚まし、猛然と尻尾を振り回しているのを見つけました。
「親切にしてくれてありがとう」とマックスは言いました。彼はドラゴンたちを茶化さないように耳に届かないところへ出て行きました。
彼は帽子を振り、お別れの合図をし、「あなたたちに万歳！」と叫びながら山を滑り降りました。ドラゴンたちは急に彼が敵ではないことを理解し、空に舞い上がり、お互いの周りで少しダンスをし、命をつないで輪を描きました。彼らが巣に戻ると、「ブラ！」と感謝の気持ちを表現しました。
マックスが砂利道に到達したとき、遠くから雷の音が聞こえました；そして突然、母ドラゴンが巣から滑り降り、二匹の子供を連れて雲の中に飛び込みました。三匹のドラゴンは姿を消し、マックスは彼の喜ぶ母親と好奇心旺盛な近所の人々に出会いました。